Im Bereich Bestand werden gezielt geschäftstypische Verwaltungsvorgänge des Versicherungsmaklerbüros unterstützt.
Unabhängig von einzelnen Kunden oder Versicherern erfolgt der Zugriff auf die Bestandsdaten unter Gesichtspunkten der Büro- und Ablauforganisation. Natürlich kann aus diesem Bereich auch in andere Bereiche wie Kunde oder Versicherer gewechselt werden, ohne über die Punkte in den anderen Bereichen gehen zu müssen.
Gesamtansicht
Einzelne Elemente und Ihre Funktionen
Symbol | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Bestand | |
![]() | InfoCenter | öffnet die Tagesmappe innerhalb des InfoCenters. Sie können an dieser Stelle individuelle Selektionen vornehmen oder per doppeltem Mausklick auf einen Eintrag innerhalb der Aufgabenliste in die Aufgabenbearbeitung wechseln. |
![]() | Schäden | |
![]() | DigiPro | |
![]() | Statistik | |
![]() | Bestandsübersicht | |
![]() | Kundenrenta | |
![]() | Freie Selektionen | Sie Artikel https://assfinet.freshdesk.com/support/solutions/articles/15000026565 |