Gesamtansicht
Einzelne Elemente und Ihre Funktionen
Symbol | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Benutzer | |
![]() | Benutzerprofile | |
![]() | Formularwesen | |
![]() | Textformeln | Mit Textformeln können lange Variablenausdrücke mit kurzen Bezeichnungen in die Textverarbeitung übernommen werden. |
![]() | Sparten verwalten | |
![]() | Eigene Spartenmasken verwalten | |
![]() | Produkte verwalten | |
![]() | Produktgruppen verwalten | |
![]() | Leistungsarten verwalten | |
![]() | Vermittlerkombinationen | |
![]() | Automatische Vertrags-Statusanpassung verwalten | |
![]() | Wechsel | |
![]() | Vorgangs-Typen definieren | |
![]() | Workflowdefinitionen | |
![]() | Bausteine verwalten | |
![]() | Beratungsthemen verwalten | |
![]() | EU-DSGVO Fristen | Hier definieren Sie die Fristen und Bedingungen, die für eine automatisierte Sperre von Datensätzen erfüllt sein müssen. Standardmäßig werden abgelaufene Datensätze nach 10 Jahren gesperrt und 20 Jahren zum Löschen markiert. Hinweis: Die Löschung kann automatisiert im Hintergrund konfiguriert werden, erfolgt im Standard aber durch den Anwender in der Sperrliste. |
![]() | Sperrliste | Die Sperrliste erlaubt die automatisierte Verarbeitung von Datensatz-Sperren und das Löschen von gesperrten Datensätzen im Massenlauf. Mehr dazu im Artikel: https://assfinet.freshdesk.com/support/solutions/articles/15000024333 |