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Einzelne Elemente und Ihre Funktionen

Symbol	Name	Beschreibung
	Benutzer
	Benutzerprofile
	Formularwesen
	Textformeln	Mit Textformeln können lange Variablenausdrücke mit kurzen Bezeichnungen in die Textverarbeitung übernommen werden.
	Sparten verwalten
	Eigene Spartenmasken verwalten
	Produkte verwalten
	Produktgruppen verwalten
	Leistungsarten verwalten
	Vermittlerkombinationen
	Automatische Vertrags-Statusanpassung verwalten
	Wechsel
	Vorgangs-Typen definieren
	Workflowdefinitionen
	Bausteine verwalten
	Beratungsthemen verwalten
	EU-DSGVO Fristen	Hier definieren Sie die Fristen und Bedingungen, die für eine automatisierte Sperre von Datensätzen erfüllt sein müssen. Standardmäßig werden abgelaufene Datensätze nach 10 Jahren gesperrt und 20 Jahren zum Löschen markiert. Hinweis: Die Löschung kann automatisiert im Hintergrund konfiguriert werden, erfolgt im Standard aber durch den Anwender in der Sperrliste.
	Sperrliste	Die Sperrliste erlaubt die automatisierte Verarbeitung von Datensatz-Sperren und das Löschen von gesperrten Datensätzen im Massenlauf. Mehr dazu im Artikel: https://assfinet.freshdesk.com/support/solutions/articles/15000024333