Ausgangssituation

Sie möchten mit Ihren Kunden die Kommunikation zu einer Beratung initiieren

Lösung

Sie können den Beratungsbedarf im MVP auslösen woraufhin der Kunde und ggf. sein Vermittler von der Collaboration umfangreich informiert werden.

Vorgehen

  1. Öffnen Sie im MVP den entsprechenden Vertrag.
  2. Setzen Sie den Haken "Beratung erforderlich" und schreiben eine Nachricht.
  3. Speichern Sie den Vertag

Die Collaboration wird nun den Kunden über den Bedarf Informieren:
  • Hinweis im Dashboard "Beratungsbedarf":
  • Hinweis im Eintrag "Meldungen":

  • Hinweis per E-Mail

Anmerkung

  • Dies gilt sowohl für den Kunden als auch den Vermittler.